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智通财经APP获悉，中金公司发布研报称，展望2025年，尽管需求仍有望保持中高速增长，供给侧压力是制约行业复苏的主要因素。其中，考虑到行业亏损现金流状态不可长期为继，工业硅2024年供需平衡表边际向下，2025年或呈L形走势，工业硅及多晶硅供大于求仍待缓解，而投产高峰已过的有机硅或有望实现率先复苏。
中金公司主要观点如下：
工业硅2024年供需平衡表边际向下，2025年或呈L形走势。
2024年工业硅需求继续保持两位数高增长，其中多晶硅是主要驱动力。然而由于2021-22年行业高景气度，规划新增产能也在2024-25年集中落地。
向前看，2025年行业扩产进入收尾阶段，供给扩张增速或仍维持10%以上，但是光伏装机增速下滑导致需求增长放缓，该行预计工业硅或呈现L形走势。价格方面，2024年工业硅价格呈现单边下行走势，成本支撑、该行预计枯水季或迎小幅反弹。
多晶硅供大于求仍待缓解。
根据广州期货交易所(简称广期所)，全球角度多晶硅从2021年的紧缺到2022年转为供过于求，且2023-24年过剩情况加剧。产能角度来看，2024年广期所预计国内新增产能高达140万吨，2025年进一步新增50万吨。但是产能的释放需要根据实际需求逐步兑现，产量方面广期所预计2024/25年分别增长33万吨/30万吨。综合而言，本轮多晶硅扩产后消化产能或需要较长时间。
有机硅供需平衡表有望在2025年修复。
随着2021年末有机硅价格大涨，行业新一轮产能扩张随之而来。该行预计至2024年末，有机硅行业单体产能或达到689万吨，其中2024年新增产能高达120万吨。由于有机硅盈利快速摊薄，2025年新增产能大幅放缓，该行预计实际新增或低于50万吨。
另一方面，尽管地产需求承压，有机硅作为新材料应用于锂电及光伏领域，近五年需求复合增速达到14%，该行预计2025年行业需求增速或落在5-10%区间。综合供需而言，该行判断有机硅2025年或边际好转，行业有复苏可能。
风险提示：光伏需求增速不及预期，行业新增产能超预期，企业发生安全事故。
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